Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В сердце послевоенного Нью-Йорка, в 1945 году, ночной клуб снова наполнился звуками джаза. Город приходил в себя после войны, и люди искали развлечений, погружаясь в мир музыки. Джимми, вернувшийся с фронта молодой саксофонист, стремился начать новую главу своей жизни. Его взгляд остановился на очаровательной Франсине, но все его попытки завязать знакомство оказались тщетными.

На следующее утро их пути неожиданно пересеклись снова. Франсина, занятая поисками подруги, оказалась в фойе гостиницы, где в тот же момент Джимми пытался договориться об отсрочке оплаты за проживание. Соглашение с администрацией не сложилось, и, не имея другого выхода, парень стремительно покинул отель, прихватив Франсин с собой. Оказавшись в такси, они завели разговор, во время которого девушка узнала, что Джимми не просто музыкант, а настоящий талант.

Хотя Франсина сначала и не собиралась участвовать в его приключениях, судьба распорядилась иначе. Они вместе оказались на очередном прослушивании, где Джимми упорно доказывал свое мастерство, несмотря на критику владельца клуба. Напряженный момент заставил Франсину проявить себя – она спела джазовую композицию, и ее голос стал настоящим открытием. Джимми подхватил мелодию на саксофоне, и между ними зародилась музыкальная связь, перевернувшая их жизнь. Впечатленный владелец клуба пригласил их выступать вместе, открывая для них двери в мир большой сцены.